在冷戰白熱化時期，在社交圈聲名不佳的華德喜歡上年輕天真的歌舞女郎莉絲，并決定將她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉絲便成為蘇俄海軍隨員尤金伊瓦諾夫，及英國國防部長普佛墨的親密朋友，當這樁秘密韻事被媒體揭露后，所有相關人物都不得善終普佛墨辭職、莉絲入獄、伊瓦諾夫被遣返、而華德也因仲介賣淫的罪名遭到起訴。
